*波蘭塑膠消費量大，石化產(chǎn)品仰賴進口，有德國的後工廠之稱。

*中東歐最大的塑橡膠展，前進德國、歐洲、俄羅斯及中亞市場的最佳跳板！

展後報告：800家參展商來自30個國家，15,000位專業(yè)買主，展出面積34,000平方米

人口：38,086,194人，2026年臺灣對波蘭的競爭優(yōu)勢（塑膠機械＋塑膠原料）（成型/押出/吹袋等）

1. 性價比與交期：中高階性能＋歐規(guī)安全（CE）合規(guī)，但總成本與交期通常優(yōu)於德義品牌；對波蘭中小型加工廠（占比高）特別有吸引力。2. 節(jié)能與自動化：近年臺廠機臺在伺服節(jié)能、薄壁成型、高速包裝用押出線與周邊自動化（機械手/視覺/智慧監(jiān)控）成熟，可幫助波蘭廠商在電價仍偏高、人工緊缺下降本增效。3. 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)可覆蓋中東歐：波蘭市場對進口膠機依賴度高（本地膠機製造規(guī)模有限，進口占比高），臺灣品牌透過中東歐代理與維保據(jù)點切入門檻低。

塑膠原料（聚烯烴、工程塑膠、功能型配料/回收料）1. 產(chǎn)品組合補位：波蘭雖具備大宗聚合物產(chǎn)能（PE、PP、PVC、PS、PET 等），但工程塑膠、特殊配方、PCR 再生料仍需大量進口；臺灣在PC/ABS 合金、TPE/TPU、功能母粒與穩(wěn)定品質(zhì)的PCR 粒料有優(yōu)勢。2. 供應(yīng)缺口持續(xù)：ORLEN 的大型烯烴/下游擴產(chǎn)計畫已在2024年縮減並延後，最早2030才可能新增產(chǎn)出；2026年前內(nèi)供難顯著擴張，進口料更具機會。3. 可持續(xù)與合規(guī)：臺廠可提供循環(huán)料（含量可追溯）、食品接觸/汽車規(guī)範(fàn)文件齊全，貼合波蘭加工業(yè)者面對的 EU 綠政要求（回收含量、能效）。

1) 波蘭2024年製造業(yè)結(jié)構(gòu)與塑膠相關(guān)版塊的比重：波蘭2024年工業(yè)「售出產(chǎn)值」在EU內(nèi)占約6%，屬歐盟主要生產(chǎn)國之一。波蘭統(tǒng)計局（GUS）2024年度《工業(yè)製品生產(chǎn)》指出：**「橡膠與塑膠製品」與「化學(xué)品與化學(xué)製品」**是波蘭工業(yè)的重要板塊（報告含各 PKWiU/PRODCOM 級別的售出產(chǎn)值明細表）。這代表本地有龐大的下游加工端需求、對上游原料與設(shè)備的剛性需求。

2) 波蘭塑膠原料的本地生產(chǎn)能力與近期動態(tài)：波蘭本地幾乎所有主要大宗聚合物均有產(chǎn)能：HDPE/PP（Basell Orlen Polyolefins）、LDPE（ORLEN）、PVC（Anwil）、PET（Indorama）、PS（Synthos）、PA/環(huán)氧樹脂/聚醚多元醇等（Grupa Azoty、PCC Rokita 等）。這說明大宗料以本地/區(qū)域供應(yīng)為主，但工程與特殊料仍仰賴進口。產(chǎn)能量級：Basell Orlen Polyolefins公布其聚烯烴總產(chǎn)能約90萬噸/年；ORLEN亦在 2023年取得LDPE約10萬噸/年產(chǎn)能。這些數(shù)據(jù)顯示本地大宗料基礎(chǔ)健全，但未能完全覆蓋全品項需求。擴產(chǎn)推遲：ORLEN的「Olefins/新化學(xué)」專案在2024/12宣布縮減與延後，最早2030才可能投產(chǎn)，顯示 2026年前內(nèi)供難以大幅增加，進口（含臺灣）仍具空間。

3) 波蘭對塑膠機械的進口依賴（間接反映本地膠機生產(chǎn)規(guī)模有限）：以貿(mào)易端觀察，2024年波蘭對外貿(mào)易中，「機械及機械器具」為第一大進口類別，顯示專用設(shè)備（含橡塑機）進口需求旺盛；多項分項（含「加工橡膠或塑膠之機械」HS 8477）對德國、義大利、中國等來源依存度高—這為臺灣供應(yīng)商切入提供空間。

波蘭的塑橡膠行業(yè)提供了約25萬個工作崗位，這反映了該行業(yè)對波蘭勞動市場的重要貢獻。外國直接投資(FDI)：波蘭吸引了大量的外國直接投資，尤其是來自德國、日本和美國等國的投資者。2022年，波蘭塑橡膠產(chǎn)業(yè)吸引的FDI超過10億歐元，用於設(shè)立新工廠和擴大現(xiàn)有產(chǎn)能。波蘭的塑橡膠行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面持續(xù)投入，2022年研發(fā)支出達到約5億歐元，重點領(lǐng)域包括環(huán)保材料的開發(fā)和生產(chǎn)效率的提升。內(nèi)需增長：隨著波蘭經(jīng)濟的持續(xù)增長，國內(nèi)對塑橡膠製品的需求亦呈現(xiàn)上升趨勢，特別是在汽車、包裝和建築等行業(yè)。2022年，國內(nèi)市場對塑橡膠製品的需求增長了約4%。

波蘭目前約有2萬3,900家公司從事塑料生產(chǎn)及初級產(chǎn)製，但僅有1萬3,600家公司生產(chǎn)及經(jīng)銷用於生產(chǎn)聚合物和塑料製品的機器設(shè)備及配件，銷售塑料製品的公司有1,750家，另有約1,100家企業(yè)提供該產(chǎn)業(yè)相關(guān)服務(wù)。經(jīng)統(tǒng)計，波蘭三分之一的塑料需求來自包裝業(yè)，如薄膜、瓶子及容器等，但建築、汽車及電氣、電子及家用電器產(chǎn)業(yè)也?？吹酱笥唵?。